Der Film von Levan Akin ist ein mitreißendes Liebes- und Tanzdrama aus Georgien, der die Liebe, das Leben und den Widerstand feiert.
Merab, der Student an der Akademie des Georgischen Nationalballetts in Tiflis ist, hat einen Traum: Er möchte professioneller Tänzer werden und ist auf dem besten Weg dorthin. Doch dann kommt Irakli neu in die Klasse. Merab sieht in ihm zunächst einen ernstzunehmenden Rivalen, doch dieses anfängliche Gefühl Irakli gegenüber wird immer mehr zu einem Begehren. Im homophoben Umfeld der Schule, in der konservative Vorstellungen von Männlichkeit hochgehalten werden, versuchen die beiden, ihre Liebe geheim zu halten.
Hauptdarsteller Levan Gelbakhiani, einer der Top-Stars der Berlinale 2020, wurde für seine Rolle mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und für den Europäischen Filmpreis nominiert.